保険相談オフィス

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会社案内

経営理念

私たちは常に親切・丁寧であり続け、
お客様がいつも笑顔で
安心した毎日を過ごせるよう、
保険のプロとして
万全のサポートを目指します。

活動指針

1、常にベストで行動します。

2、つらぬく力・続ける力を持ちます。

3、現状に満足する事なく、夢を持ち続けます。

4、社会貢献できる企業を目指します。

5、お客様に選ばれる代理店になります。

お客さま本位の業務運営に関する方針

「お客さま本位の業務運営に関する方針」策定について


株式会社小瀬徳・大坪保険事務所〈保険相談オフイス〉「以下、保険相談オフイス」では、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、「お客さま本位の業務運営に関する方針」を策定いたしました。 私たち保険相談オフイスでは「私たちは常に親切・丁寧であり続け、お客さまがいつも笑顔で安心した毎日を過ごせるよう、保険のプロとして万全のサポートを目指します」という経営理念のもと、活動指針は「1.常にベストで行動します。2.つらぬく力・続ける力を持ちます。3.現状に満足することなく、夢を持ち続けます。4.社会貢献できる企業を目指します。5.お客さまに選ばれる代理店になります。」を実践しつつ、保険相談オフイスの全スタッフが同じ志をもって、お客さまひとり一人の身近な存在として寄り添うことでお客さま本位の業務運営を推進してまいります。

お客さま本位の業務運営方針

方針1.お客さまへ寄り添い、常に親切、丁寧なサポートをします
経営理念に則り、お客さまひとり一人の身近な存在として、安心と安全をお届けできるように万全のサポートを目指します。
方針2.お客さまの要望に合った保険提案と情報の提供を実施します
お客さまへの保険募集にあたり、わかりやすい情報提供とお客さまひとり一人のご意向に沿った最適な保険選びをサポートいたします。
方針3.お客さまに安心と満足を頂けるご契約管理・事故対応を行います
ご契約後もご契約の継続・変更・解約等を迅速かつ適切に行います。またお客さまが迅速で適正な保険金の支払いを受けれるよう、お客さまの保険金請求のお手伝いをするとともに、お客さまに寄り添った事故対応サービスを実践します。
方針4.お客さまの声を真摯に受け止めます
お客さまから寄せられたご意見・要望・お褒め・ご不満の声は真摯に受け止め社内で共有し、業務運営や経営改善に活かします。

2021年度「お客さま本位の業務運営の方針」に係る評価指標

1.経営理念の周知・コンプライアンス研修の実施
定期的な全体ミーティング時に全員で唱和します。コンプライアンス研修については、3か月に1回行います。各担当者の自己点検についても同時に行います。
2.損害保険継続率・生命保険継続率
損害保険継続率・生命保険継続率はお客さまの要望に的確にお応え出来ているかの結果を表していると考え、検証を行い、社内で共有します。
3.お客さまの声
お客さまの声を真摯に受け止め、迅速な対応に努めます。各店において「お客さまの声」の記録を義務付けており、月1回の全体ミーティング時に全員で共有します。

策定日 2021年4月1日
株式会社小瀬徳・大坪保険事務所
〈保険相談オフイス〉 役職員一同

2019年度「お客さま本位の業務運営の方針」に係る評価指標のご報告

2020年度「お客さま本位の業務運営の方針」に係る評価指標のご報告

会社概要

会社名
株式会社 小瀬徳・大坪保険事務所
所在地
[本店]
〒506-0006 岐阜県高山市神田町1-71-28

[岡本店]
〒506-0054 岐阜県高山市岡本町4-450-1 岡本スクエアB-2

[問屋町店]
〒506-0002 岐阜県高山市問屋町59
TEL
[本店][岡本店][問屋町店]0577-33-1228
FAX
[本店]0577-32-8847 [岡本店]0577-33-1404 [問屋町店]0577-36-2287
設立
平成20年7月
従業員
12名
業務内容
・損害保険商品、生命保険商品の販売
・ライフプランニング
・リスクマネジメント
・保障の診断、見直し相談
・総合保険プラン

アクセス

[本店]岐阜県高山市神田町1-71-28

[岡本店]高山市岡本町4-450-1 岡本スクエアB-2

[問屋町店]高山市問屋町59

保険商品のご提案にあたってのご案内

<当社の取り扱い保険会社のご案内>

当社は、お客様のご意向に沿った保険商品を幅広くご提案するため、下記の損害保険会社及び生命保険会社計9社と代理店委託契約を結んでおります。

損害保険会社 (5社) 生命保険会社(4社)
日新火災 東京海上日動あんしん生命
東京海上日動 オリックス生命
損害保険ジャパン SOMPOひまわり生命
あいおいニッセイ同和 三井住友海上あいおい生命
※イーデザイン損保

<保険募集人の権限のご案内>

【損害保険のご契約】
当社の損害保険募集人は、委託損害保険会社の代理人として、お客様との間で損害保険契約の締結を行います。
※イーデザイン損保についてはご案内のみ。
【生命保険のご契約】
当社の生命保険募集人は、委託生命保険会社に対し、お客様の生命保険契約の媒介を行います。告知受領権や契約締結の代理権はありません。

<個人情報の利用目的に関するお約束>

当社は、お預かりしたお客様の個人情報については、保険商品及びこれらに付随・関連するサービスの提供等の業務上必要な範囲に限定して利用させて頂き、これ以外の目的のためには利用致しません。

詳しくは、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をお参照ください。

◆プライバシーポリシー https://hoken-soudan.shop/

<比較説明・推奨販売方針>

当社は、以下の通り比較説明・推奨販売方針を定め、これに基づき適正に保険募集を行います。

(1) 比較説明を行う場合
当社は、比較説明を行う場合、比較する商品について、その全体像や特性について正確にお客様に示すなど、お客様が保険契約の内容について、正確な判断を行うに必要な事項を丁寧に説明致します。
(2) 推奨販売を行う場合
☆推奨損害保険会社 ☆推奨生命保険会社
日新火災 東京海上日動あんしん生命
東京海上日動 オリックス生命
損害保険ジャパン
当社は、「当社との長年の取引関係」「保険会社における事務手続き」「保険会社における事故対応」「当社における、お客様が選ばれる保険商品や契約実績」等を総合的に勘案し選定をしています。
(3) 例外的な推奨販売
当社は、お客様の関心やご加入希望がたかくなってきた新商品、並びに、従来は推奨していなかった保険商品などがお客様のために有益であると判断した場合、例外的に推奨商品(取扱保険会社)を追加する場合があります。当該商品を推奨する場合は、その保険会社・商品名と選定理由をご説明致します。なお他の代理店と共同募集を行う場合は、共同募集を対象としている保険会社の商品をご案内致します。また団体扱制度の場合は取扱可能な保険会社の商品をご案内致します。
(4) 既存契約の更新にあたっての推奨方針
当社は、既存契約の更新の際し、お客様より特に希望がない限り、原契約の保険会社の商品を推奨します。

金融商品販売勧誘方針

~お客さまへの販売・勧誘にあたって~

お客さまの視点に立ってご満足いただけるように努めます。

◆保険その他の金融商品の販売にあたって
・お客さまの商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
・お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
・お客さまに商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
◆各種の対応にあたって
・お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
・保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。
・お客さまのご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます。

・保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
・適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
・お客さまのプライバシーを尊重するとともに、お客さまに関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
・未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

以上の方針は「金融サービスの提供に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊社の「勧誘方針」です。法律の概要については金融庁のホームページをご覧ください。

<代理店名・各種ご相談、お問合わせ窓口>
株式会社 小瀬徳・大坪保険事務所
保険相談オフィス

本店
〒506-0006 高山市神田町1-71-28

岡本店
〒506-0054 高山市岡本町4-450-1 岡本スクエア B-2

TOPIC店
〒506-0031 高山市西之一色町3-1132-1


問屋町店
〒506-0002 高山市問屋町59

TEL 0577-33-1228(代表)

[ 無料相談サービス ]

事前にご予約をいただけるとスムーズなご案内が可能です。

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  • 受付 9:00〜18:00(土・日・祝日休)

取扱保険会社

生命保険や医療保険、学資保険など、豊富な保険商品の中から比較・検討ができ、それらを適切にご提案する知識と経験があります。